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硅宝科技2021年年度董事会经营评述

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2022年03月26日 05:01:01

硅宝科技(300019)2021年年度董事会经营评述内容如下:

  一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售,所属行业为有机硅行业,主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

(一)公司所属行业情况

公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售,所属行业为有机硅行业,主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

1、行业发展阶段

有机硅材料具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异性能,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域,是《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017)中明确重点发展项目,是《战略性新兴产业分类(2018)》、《新材料产业发展指南》、《“十四五”原材料工业发展规划》等相关目录中重点发展和支持的材料之一,是国家重点支持发展的先进基础材料。

据百川盈孚统计,目前中国聚硅氧烷产能占比已经达到全球生产比例的 60%以上,已成为世界最大的有机硅生产、消费和原材料净出口国。2018-2021年,我国有机硅单体产能由 285.5万吨增长到 372.5 万吨,复合增长率在10.79%。2022年我国有机硅产能有更加明显的突破,目前计划新投产的单体产能有 150万吨,届时我国有机硅单体产能将达到522.5万吨。2021 年我国经济持续改善,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成,我国有机硅下游产品应用广泛、需求较为旺盛。国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度,相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策,有机硅下游行业潜在进入者有所减少,现存企业数量不断缩减。政策的推动加速了国内有机硅行业的高质量发展,实现有机硅产业链从初级加工向高附加值产品开发转变,并加速低端产能产线出清,有利于资金实力强、有技术积淀的行业龙头企业进一步扩大市场份额和优势。

2021年9月能耗双控对有机硅原料金属硅影响显著,四川、云南等地方金属硅大幅减产,金属硅价格急剧上涨,造成10月份有机硅单体成本大幅上涨,聚硅氧烷价格突破6万元/吨,创历史新高。有机硅上游有效供给偏紧和原材料价格上涨,导致有机硅下游行业出现阶段性供需紧张,加速下游企业向龙头集中。建筑、汽车等国家支柱产业以及新能源、新基建等国家战略性新兴产业的发展,为有机硅下游行业带来了新的发展契机。随着国民消费水平提升,终端用户对品牌、质量、服务的要求不断提高,市场向头部企业集中的趋势愈发明显。

(1)建筑类用胶领域

2021年中国建筑行业总产值持续增长,产业加速转型升级,发展质量和效益不断提高,支柱产业地位依然稳固。建筑行业仍是目前有机硅密封胶最大的应用领域。随着消费升级带动装饰装修行业的提档升级,国家倡导的“城市更新计划”对建材的需求量不断提升,绿色建筑、绿色建材、节能减排、高质量要求等市场需求的不断提高,高端建筑密封胶的市场占比进一步加大。

(2)工业类用胶领域

公司工业类用胶产品主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。

有机硅密封胶是光伏组件制造过程中的主要粘接和密封材料。在国家碳达峰、碳中和目标驱动下,中国新能源行业大力发展,助推光伏行业迈向新的发展高峰。中国光伏产业的技术及市场竞争力居于全球首位。2021年我国光伏产业继续高歌猛进,据中国光伏行业协会(CPIA)统计,2021年我国光伏组件产量达182GW,同比增长46.1%,预测2022-2025年我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。光伏行业的高速发展将显著增加有机硅密封胶的市场需求,未来有望成为用胶量最多的行业之一。

有机硅密封胶可用于电子器件的导热、灌封、粘接和防护。随着消费电子的市场日趋扩大,整个社会的自动化、智能化程度越来越高,“新基建”中5G和物联网建设的全面推进,以及城市亮化工程的快速发展,给国内有机硅产品带来很大的市场成长空间,国内进口替代趋势进一步加强。

密封胶是汽车制造过程中的主要粘接与密封材料。据中国汽车工业协会统计分析,2021年汽车产销同比呈现增长,其中新能源汽车成为最大亮点,全年产销量均超过350万辆,同比增长160%。汽车制造产业快速向“新能源、轻量化、智能化”的方向发展,有机硅材料应用范围越来越广,整车用胶量也逐步提高。公司有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶和改性硅烷密封胶等系列产品可用于汽车车灯、汽车电子、风挡玻璃等关键部位。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显,将带动国产胶用量显著增长。近年来,中国电力生产量和消耗量不断增长,由于我国能源分布不均,远距离跨区送电量持续增长,大容量、远距离输电是我国电网发展的必然趋势。随着国家对环保、特高压输变电、电网改造等要求的提高,有机硅防腐涂料、防污闪涂料等将有巨大的市场空间。硅橡胶在电力行业,尤其是在绝缘子、变压器、防污闪涂料等领域的应用将会越来越广。

以新能源、新基建为方向的国家战略的全面发展,将给公司工业胶领域带来前所未有的发展机遇。

(3)硅烷偶联剂领域

硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶、光伏EVA膜、涂料、塑料等材料的关键助剂。受益于下游光伏行业需求旺盛,光伏组件厂商对封装材料的重视,高品质EVA膜占比也在逐步提升,与此同时双面电池及双玻组件的使用也进一步促进了高品质胶膜市场占有率提升,由此带动硅烷偶联剂市场的不断扩大。从市场份额的变化趋势看,国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素,大规模扩展生产能力的可能性较低;随着全球的硅烷偶联剂产业链逐步向国内转移,下游应用领域的产业亦在国内开始配套建设,中国已成为了硅烷偶联剂需求增长最快的地区之一,在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大。在未来随着国内外市场对硅烷偶联剂行业的信心及消费逐渐提高,硅烷偶联剂行业的需求预计将持续旺盛,我国硅烷偶联剂产品将继续占据行业主导地位并进一步提高国际市场份额。

报告期内,公司作为有机硅密封胶行业龙头企业,凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才优势,市场份额快速提高,公司业绩大幅增长。

2、行业周期性特点

公司产品应用领域广泛,主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏新能源、电子电器、电力、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域,整体周期性特征不明显。由于国内北方区域建筑开工率受季节影响,公司建筑类用胶产品销售呈现一定的季节性特点。

3、公司所处的行业地位

公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业,是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位,是中国有机硅密封胶行业龙头企业。

公司深耕有机硅行业23年,已拥有4家国家高新技术企业,6大生产基地,拥有行业首个国家企业技术中心、国家实验室认可(CNAS)的检验中心、首批获认定的国家装配式建筑产业基地,建立了国际一流的研发体系和国际先进的生产工艺,成功解决多项“卡脖子”技术难题,减少高端产品对国外进口品牌的依赖。

公司担任了中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会幕墙工程分会副会长、中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务。

公司先后被评为“国家技术创新示范企业”、“工信部工业企业知识产权运用试点企业”、国家级“绿色工厂”、“氟硅行业领军企业”、“四川省优秀民营企业”等。2021年公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”,全资子公司拓利科技被评为国家级“专精特新小巨人企业”;公司跻身中国石油和化工企业500强,入围“四川省制造业百强企业”。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求公司主营业务包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(一)公司主要业务、产品及用途

公司主营业务包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)主要产品工艺流程

1、有机硅密封胶产品的生产工艺流程

(1)单组分有机硅密封胶产品的生产工艺流程

单组分有机硅密封胶采用高速分散机或螺杆混合脱水、在线冷却、分散机、螺杆或静态机混合制胶、自动分装包装的全自动连续化生产工艺。生产计划管理软件依托排产条件,结合原料、人员和设备情况制定各生产线生产计划并将生产计划有关的数据整合打包、下载到生产线的控制器DB块中。整个生产过程通过WinCC上位管理系统、电气控制系统和仪器仪表自动监视管理原料输送系统、自动控制给料系统以及高速分散机等设备间的物料传送、计量、给料、搅拌分散,实现了基料、密封胶各生产工序自动连续运行、无缝衔接和智能调控。同时,整个生产过程均在真空状态下的全密闭搅拌,不与环境空气接触。

(2)双组分有机硅密封胶生产工艺流程

1)有机硅密封胶A组分生产工艺流程

双组分有机硅密封胶A组分的生产采用高速分散机搅拌混合、双螺杆脱气、在线冷却、计量灌装的全自动连续化生产工艺。生产过程由生产计划管理软件根据设定的生产计划任务,自动下载相应的配方模组到对应的生产线控制器,控制器将配方管理软件生成的原料配比信息分解并传送数据至相应分系统,分系统按照数据信息控制设备进行连续化自动生产。同时,整个生产过程均在真空状态下的全密闭搅拌,不与环境空气接触。

2)有机硅密封胶B组分生产工艺流程

双组分有机硅密封胶B组分采用高速分散机搅拌混合、双螺杆脱气、在线冷却和自动化连续灌装的生产工艺。生产管理人员通过配方下载选择生产线生产产品,产品的工艺配方数据下载至相应的生产线控制器,产线设备将按照控制器接受的配方工艺数据、联锁逻辑和数据实时交互信息进行连续自动化生产。同时,整个生产过程均在真空状态下的全密闭搅拌,不与环境空气接触。

2、硅烷偶联剂产品的生产工艺流程

硅烷偶联剂产品采用在一定温度下进行混合反应、分离、精馏的连续化生产工艺。通过上位管理系统、电气控制系统和仪器仪表自动控制原料输送系统、原料配料系统、原料加注系统、公辅工程系统以及生产工艺参数安全联锁等功能,保证物料传送、计量、给料、反应的精准与安全,实现了各生产工序自动连续运行和智能调控。整个生产过程为全密闭过程,不与环境空气接触。

(三)主要产品的上下游产业链

有机硅行业上游产品包括氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体;下游产品主要包含硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四大类。硅橡胶是以初级聚硅氧烷为原料经加工制成的产品及制品,在有机硅材料中占比68%,是消费量最大的有机硅产品。硅橡胶分为室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶。有机硅产业链

(四)主要经营模式

1、采购模式

公司制定了供应商评价管理制度,对供应商进行评级,建立了《合格供方名录》。对于生产所需的常规原材料、辅料等物料,从《合格供方名录》中选取优质供应商进行采购;对于设备等其他材料,主要采取比选或招标的方式择优采购。目前,公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。

2、生产模式

公司实施“以销定产”的生产模式,由销售中心根据客户订单向生产部下发任务通知,生产部根据任务要求组织生产。对于特殊或有定制要求的品种,还需经技术部门组织评审后,由生产部组织生产。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。

3、销售模式

公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”,主要采取直销、经销、网络营销等相结合的销售模式,建立了覆盖全国的销售网络,并在全球多个国家有合作经销商。公司根据产品类型主要销售模式有以下几种:

建筑类用胶:建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广,采取以经销为主、直销为辅的销售模式。工业类用胶:工业类用胶产品应用领域针对性强,技术要求高,公司建立了技术专家型的营销团队,针对不同行业需求,为客户提供技术支持、产品及整体服务解决方案。工业类用胶主要采取直销为主、经销为辅的销售模式。

硅烷偶联剂:国内销售业务以直销模式为主,同时开展贸易出口业务,产品已远销美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾及东南亚等地,深受客户信赖。

(五)主要业绩驱动因素

报告期内,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,中国统筹疫情防控和经济社会发展,实现“十四五”的良好开局。国内有机硅行业仍然保持良好的发展态势,有机硅下游市场进一步向一线品牌集中。

公司作为有机硅密封胶行业龙头企业,为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料,凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势,市场份额快速提高,公司业绩大幅增长。

报告期内,公司秉承“高质量,高服务”的管理主题,坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路,超额完成全年制定的工作计划。公司建筑用胶市场占有率明显提升,继续保持细分行业龙头地位。公司工业类用胶在电子电器、光伏领域高速增长,在汽车、电力行业稳步增长,整体业绩喜人。公司硅烷偶联剂产品作为光伏EVA膜的关键助剂,积极抢占市场机遇,实现爆发增长。同时,公司积极实施募投项目,新增释放4万吨产能,现有13万吨/年高端有机硅材料生产能力,为公司业绩增长提供强大支撑。公司在成都、深圳研发中心持续开展技术创新,为公司发展注入强劲动力。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2021年有机硅聚合物价格大幅上涨,导致公司主要原材料采购价格大幅上涨。

三、核心竞争力分析

1、技术创新优势

2021年公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”,全资子公司拓利科技被评为国家级专精特新“小巨人”企业。 公司是国家技术创新示范企业,拥有国家企业技术中心、国家实验室认可(CNAS)的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级创新平台,以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台,每年保持研发费用投入占营业收入4%以上,建立了国际一流的研发体系。

公司坚持以市场需求为导向,自主研发出系列高性能有机硅密封胶产品,形成具有自主知识产权的核心技术,产品满足了建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏新能源、电子电器、电力防腐、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域的市场需求,减少高端产品对国外进口品牌的依赖,促进了国内产品结构调整。公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、兰州大学、中科院成都有机所、安徽工业大学等科研院校开展产学研合作,利用高校院所人才优势和资源优势,开展前沿技术探索和基础研究。

截止2021年12月31日,公司获得授权专利共计250项,其中美国发明专利3项,日本发明专利1项,中国发明专利122项,实用新型专利120项,获得中国专利奖优秀奖1项;主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准90项;通过新产品新技术科技成果鉴定或评估31项,其中6项达国际领先水平;检验中心获CNAS认可的参数112个。

2、规模与工艺优势

公司深耕有机硅密封胶行业23年,已发展成为拥有6大生产基地的新材料产业集团,占地760亩,建成数条国际先进的全自动化生产线、智能仓库及智能化控制系统,已形成13万吨/年高端有机硅材料生产能力。公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目、眉山拓利在建2万吨/年功能高分子材料生产基地项目建成后,公司总体产能将超过20万吨/年。公司拥有国际先进的生产工艺,一流的检测设备及严格的品控体系。随着公司生产规模不断扩大、生产设备升级改造、技术工艺持续优化,反应收率和产品质量稳步提升,成本优势进一步凸显,形成难以复制的竞争壁垒。

3、品牌优势

公司拥有硅宝、TALY、好巴适、正基、海特曼、硅瑞特等品牌,其中“硅宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”。公司产品通过美国UL、美国ASTM、德国TUV、马来西亚SIRIM、欧盟RoHS、邓白氏认证、CABR绿色建材产品认证、CTC绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联CECC、中窗认证等多项国际国内权威认证,多项产品被列为国家重点新产品,获得国内外市场广泛认可。

在建筑类用胶领域,硅宝品牌连续多年登榜“建筑胶十大首选品牌”“中国房地产供应商竞争力10强”“中国房地产供应链上市公司投资价值10强”等榜单;成功入围碧桂园、保利、绿地、华润、龙湖、世茂、万达、星河等百强房地产品牌库,成为万科采筑平台有机硅密封胶行业唯一的严选高级供应商;产品在国家体育馆、冬奥会速滑馆、大运会主场馆东安湖体育中心、北京大兴国际机场、天府国际机场、苏州东方之门、济南汉峪金谷、国家会展中心、西安丝路国际会议中心、全球最大的水下植物园南京园博园等国家重点工程中成功应用。

在工业类用胶领域,公司持续扩大品牌影响力。硅宝品牌上榜“中国光伏百强品牌”,与隆基、正泰等多家光伏头部企业开展深度合作。在电子电器行业,公司产品被中兴通讯、比亚迪(002594)、ATL、飞毛腿、大疆无人机等知名企业所采用。在电力行业,公司防污闪涂料、绝缘材料、防腐材料等产品成功应用于国家能源集团、国家电网、中国石化、华能的重大工程中,远销法国、印度、韩国、巴基斯坦等国家,并拓展了有色金属、畜牧、桥梁等新应用领域。在汽车行业,公司对汽车领域产品进行全面整合,为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。

4、人才优势

公司拥有经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢抢的销售团队、精益求精的生产团队和敬业奉献的职能团队。公司创始人是国内有机硅行业领军人物,国务院特殊津贴专家,对推动中国有机硅密封胶产业化作出重要贡献。公司组建了老中青三代相结合的研发团队,深耕有机硅密封胶行业23年,形成了具有自主知识产权的技术体系,拥有研发人员186人,博士8人、硕士60人、中高级职称68人、国家标准化管理委员会技术委员会委员4人。同时公司聘请了王琪院士、张立群院士、黄文润先生、徐坚教授等作为公司的专家顾问,为公司技术创新提供坚实的后盾。公司凝聚了一支勇于创新、服务专业的应用技术团队,为客户提供及时、高效、专业的服务。公司培养了一批精益求精的产业工人队伍,其中省级劳动模范2人、成都工匠1人、高新工匠3人,充分发扬工匠精神,推动行业工艺革新,制造中国高品质产品。

5、渠道优势

公司坚持以客户为中心、以市场为导向,在北京、上海、深圳、成都设立销售公司,在广州、武汉、郑州、济南、南京、杭州、西安、厦门、海口、沈阳等省会城市和国家重点开发区如雄安新区设立办事处,营销网络遍布全国。公司销售渠道丰富,拥有经销商300余家、服务用户1800余家,建立了良好的客户关系。同时公司产品出口荷兰、德国、法国、韩国等20多个国家及地区,在京东、天猫等网络销售平台建立硅宝旗舰店,形成了直销、经销、网络营销等相结合的渠道优势。

四、主营业务分析

1、概述

2021年面对金属硅紧缺、有机硅原材料价格剧烈波动等一系列外部因素的冲击,公司采取多项措施积极应对,通过研发新产品、优化新工艺、释放新产能、拓展新领域、开拓新渠道等,大幅提高市场占有率,实现全年业绩高速增长。

报告期内,公司实现营业收入255,567.97万元,同比增长67.74%,营业利润30,292.46万元,同比增长31.56%,归属于上市公司股东的净利润26,767.48万元,同比增长33.00%。

(一)经营业绩回顾

1、建筑胶高歌猛进稳居龙头

建筑类用胶是公司营业收入的主要来源。公司深耕建筑胶行业多年,拥有良好的品牌知名度、影响力和极强的市场竞争力。公司坚持以“市场为导向,以客户为中心,以销售为核心”,重质量、抓服务,延续“主动、灵活、开放”的销售策略,采用经销为主、直销为辅的销售模式,在巩固现有市场的基础上,深度拓展大客户、培育优质经销商、拓展新渠道,产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域,实现了建筑类用胶销售业绩的大幅增长。报告期内,公司建筑类用胶产品实现销售收入177,095.94万元,同比增长63.04%。

2021年中国建筑行业总产值持续增长,产业加速转型升级,质量和效益不断提高,目前房地产市场份额持续保持向大型房地产企业集中,大型房地产企业的采购份额向供应商头部企业集中。公司继续加大房地产企业品牌入围工作,成功入围碧桂园、保利、绿地、华润、龙湖、世茂、万达、星河等百强房地产品牌库,成为万科采筑平台有机硅密封胶行业唯一的严选高级供应商。公司与国内大型幕墙公司如中建、江河、方大、远大等开展深入合作,幕墙胶产品市场占有率进一步提升;公司充分发挥规模优势,加深与国内大型玻璃加工企业如南玻、台玻、信义、耀皮、旗滨等的合作;国家倡导的“城市更新计划”对建材的需求量不断提升,在门窗和装饰装修用胶领域,公司继续开拓新渠道、发展新经销商、培育优质经销商,满足市场高端需求。2021年公司产品成功应用于中国共产党历史展览馆、冬奥会速滑馆、国家跳台滑雪中心、西安奥体中心、大运会主场馆东安湖体育中心、深圳华侨城创想大厦、南京园博园、南昌VR科创城等众多国家重点工程和地标建筑,得到业主方和客户的高度认可,进一步巩固了建筑胶细分行业龙头地位。国家住房和城乡建设部近期发布的《“十四五”建筑业发展规划》提出,大力发展装配式建筑。公司是国家住房和城乡建设部认定的首批“国家装配式建筑产业基地”,公司“装配式建筑专用密封胶制备技术”荣获“中国氟硅行业优秀科技成果”荣誉。公司装配式建筑用胶用于香港方舱医院、阜阳晶宫绿建康居苑项目等工程,得到施工单位的一致好评。报告期内,公司装配式建筑用胶实现销售同比增长148.79%。

2、工业胶快速增长勇挑大梁

2021年公司充分整合集团资源,加大工业类用胶市场投入,品牌知名度和影响力大幅提升,市场占有率进一步扩大。公司不断拓展新应用领域,开发大客户和优质客户,快速提升在光伏、电子电器、电力、汽车等行业的市场份额。报告期内,公司工业类用胶实现销售收入50,201.63万元,同比增长66.47%。

在光伏领域,公司紧抓国家“碳达峰”、“碳中和”重大战略机遇,大力拓展光伏行业,完善产品系列,推出光伏行业四类产品:光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV用胶、光伏EVA膜助剂,已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业,部分产品已实现进口替代。公司募投项目已完成2万吨/年光伏太阳能用胶建设,助力公司驶入高速发展快车道。公司光伏行业用胶全年实现销售同比增长284.11%。

在电子电器行业,消费电子、5G通讯、动力电池、电源、照明等多个领域的市场需求快速增长。公司拥有性能优异的导热和粘接系列产品,可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护,在高端电子产品中进口替代优势明显,成功进入中兴通讯、天马微电子、比亚迪等高端客户。公司动力电池用胶配套方案助力提高动力电池系统安全性,在粘接、导热、安全和耐久性能上表现优异,为新能源汽车、电动自行车安全保驾护航。公司有机硅压敏胶成功被小米、OPPO、vivo等知名品牌采用。国家大力推进“新基建”,5G通讯和物联网建设,城市亮化工程的快速发展,给有机硅产品带来新的市场增长空间。公司电子电器行业用胶全年实现销售同比增长80.96%。

在电力领域,公司在电力防腐、特高压输变电、电网改造等多个领域全面发展,并持续拓展新业务。公司防腐材料及解决方案成为国家能源集团、中国石化、华能、国电等大型知名企业首选品牌。拓利科技全球首创工厂化规模化RTV防污闪涂料浸涂,产品在国家电网长期使用,远销法国、巴基斯坦等国家。在汽车行业,公司对汽车领域产品进行全面整合,充分发挥“硅宝”、“海特曼”两大品牌优势,为汽车车灯、汽车电子、风挡玻璃等关键部位提供有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶和改性硅烷密封胶等系列产品,为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通客车(600066)、金龙客车等提供产品和服务。公司汽车行业用胶全年实现销售同比增长16.36%。

3、硅烷偶联剂抢抓机遇爆发增长

公司全资子公司安徽硅宝是主要开展硅烷偶联剂的研发、生产与销售的国家高新技术企业。硅烷偶联剂广泛应用于光伏EVA膜、密封胶、涂料、塑料等行业。安徽硅宝深入发掘市场潜力、深化技术改造、调整产品结构,大力提升产品品质和高附加值产品产量。报告期内,硅烷偶联剂实现销售收入26,857.34万元,同比增长116.76%。

安徽硅宝重点聚焦光伏膜材行业,充分发挥产品优势,成功服务于福斯特(603806)等国内主流光伏组件膜材料企业。受益于密封胶行业的快速增长,应用于密封胶行业的偶联剂产品业绩增长迅速。公司拥有欧盟注册认证产品6项,积极拓展海外市场,出口欧洲、美洲、东南亚、中亚阿拉伯地区、以及非州地区,成为瓦克、三星、KCC等知名企业的优质供应商。

4、海外市场逆势增长电子商务初上规模

公司坚持“走出去”策略,积极拓展海外市场。产品已远销荷兰、德国、法国、韩国、土耳其、马来西亚、印尼、印度、沙特、越南、新西兰等20多个国家和地区,并在这些国家建立了稳定的销售渠道,销量稳步增长。2021年受国外新冠疫情影响,外贸面临的不确定、不稳定、不均衡因素增多。公司通过稳定老客户,加大对新领域、新区域和新客户的开发,硅烷偶联剂、建筑胶、工业胶海外销售三管齐下,实现出口营业收入11,793.91万元,同比增长131.46%。

公司电子商务销售模式稳定,在天猫、京东旗舰店等线上业务销量持续增长。通过不断丰富家用密封胶产品,推出适合不同场景需求的室内多功能密封胶、免钉胶、美缝剂等商品,满足消费者对装饰装修高端品质的要求,让硅宝密封胶产品走进千家万户。全年实现线上销量同比增长59.14%。

(二)品牌建设与市场推广

公司持续加大市场品牌推广力度,旗下拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼、硅瑞特等品牌,“硅宝”是国家工商总局认定的“中国驰名商标”。经过23年的发展,公司深受市场、客户、行业、政府的广泛认可,成为中国有机硅密封胶行业龙头企业。

2021年新冠疫情持续。在后疫情时代,公司在新媒体宣传持续输出,在抖音、视频号等平台扩大公司影响力。同时,公司继续采用电视媒体、互联网、微信、广播电台、机场广告等多种媒体平台,全方位、多维度展示公司产品和品牌,提升公司品牌形象。新华社、人民网、新华网(603888)、经济日报、经济参考报等多家国家级主流媒体先后展开对公司的报道。

报告期内,公司深入推进市场推广工作,先后参加第27届铝门窗幕墙新产品博览会、2021中国国际胶粘剂及密封剂大湾区展览会、SNEC第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源展览会、2021年慕尼黑上海电子生产设备展、2021年广州国际照明展览会(GILE,即光亚展)、第十四届中国国际电池技术展览会等多场行业大型展会;主办、承办2021年建筑幕墙行业高质量发展工程观摩大会、全国建筑幕墙顾问行业“走进北京-穿越之行”观摩活动等,进一步提升了公司在行业中的地位及品牌影响力。公司持续受到行业协会密切关注,中国房地产业协会会长、中国建筑金属结构协会会长、中国建筑装饰协会秘书长、中国化学(601117)与物理电源行业协会秘书长、全国工商联新能源商会副秘书长等国家权威协会领导亲临公司调研。公司成功入围碧桂园、万科、保利、融创、绿地、华润、龙湖、世茂、万达、宝能、星河等百强房地产品牌库,加入万科采筑平台,成为平台有机硅密封胶行业唯一的严选高级供应商。与行业头部企业中兴通讯、比亚迪、隆基、宇通等知名企业开展合作。报告期内,公司连续四年获得中国房地产供应商竞争力10强建筑胶榜单第一、2021中国房地产供应链上市公司投资价值10强、建筑胶十大首选品牌、中国光伏百强品牌等荣誉,保持在有机硅密封胶行业龙头地位。

(三)技术创新成果斐然

公司是国家技术创新示范企业,拥有4家国家高新技术企业,在成都、深圳建立研发中心,搭建了国内一流的创新平台,包括国家企业技术中心、国家实验室认可(CNAS)的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级平台,四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省有机硅橡胶制备技术工程研究中心、四川省国际科技合作基地、四川省博士后创新实践基地、四川省知识产权试点企业等省级平台,成都市院士(专家)工作站、成都市制造业创新示范中心等市级平台。

2021年公司募投项目“国家企业技术中心扩建”顺利实施,进一步加强公司研发实力,建立了业内最为健全的粘合剂相关技术体系,配备了国内一流的研发设备、检验仪器,深入开展以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作,技术涵盖有机硅密封胶、聚氨酯密封胶、有机硅压敏胶、硅烷改性聚醚(MS)等多种体系。目前公司产品线齐全,为建筑、汽车等支柱产业、新能源、新基建等国家战略性新兴产业的发展提供高端配套材料。

大容量动力电池对硅碳负极材料需求逐步增长。公司自2016年开始成立研发团队从事锂电池用硅碳负极材料的研究,牵头承担成都市产业集群项目、四川省工业发展资金项目,研发出锂电池用硅碳负极材料,并于2019年建成50吨/年硅碳负极中试生产线,经四川省经济和信息化厅组织鉴定,产品性能达国际先进水平。公司产品已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货,亟待产业化规模生产。报告期内,公司与宁德时代(300750)签订战略合作协议,双方充分依托各自行业背景和资源、技术优势,共同开发包括但不限于用于电池及其包件导热、密封、减震、绝缘等防护密封类材料,以及其他提升电池性能的新材料。目前公司正在积极开展与宁德时代的合作。

2021年公司新申请专利43项,其中发明专利22项,实用新型专利20项;新获得国家授权专利43项,其中国家发明专利15项;新增参与制定标准7项,其中国家标准3项,行业及团体等标准4项;新增1项科技成果评价,达到“国际先进水平”。公司牵头承担的“十三五”国家重点研发计划项目已顺利通过验收。

(四)工艺升级与产能提升

公司深耕有机硅密封胶行业23年,已发展成为拥有6大生产基地、占地760亩的新材料产业集团,建成数条国际先进的全自动化密封胶生产线、智能仓库及智能化控制系统,已形成13万吨/年高端有机硅材料生产能力。报告期内,公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目正在逐步建设,一期4万吨/年高端有机硅密封胶已建成投产;继续推进拓利科技2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设,100万片/年绝缘子涂敷材料顺利投产;安徽硅宝技改扩产项目已完成相关行政审批工作。

(五)完善激励体系,优化人才队伍

人才是企业发展的核心竞争力。公司积极实施人才战略,持续引进高端人才,搭建人才梯队,优化人才队伍,建立健全长效激励机制,满足公司发展需求。报告期内,公司超额完成2019年限制性股票股权激励计划业绩考核目标,第一期股权激励股票解禁,按解禁首日测算,获授的114名激励对象投资收益率达585.17%,实现骨干员工发展与公司价值的深入绑定,让员工享受到公司发展的红利。

(六)投资与并购

公司立足于新材料行业,坚持以有机硅材料为核心,其它新型材料为辅的发展战略,为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料,重点发展高端建筑、电子电器、光伏新能源、电力、汽车制造等行业的应用。公司通过自身业务发展和投资并购成为新材料产业集团,实现业绩持续增长,保持行业领先地位。

1、公司收购拓利科技100%股权

2020年4月20日,公司以现金方式收购拓利科技100.00%股权,收购后对拓利科技积极赋能。2021年拓利科技成功入选国家专精特新“小巨人”企业,成功进入世界500强中兴通讯等知名客户的供应链体系,有机硅压敏胶和导热灌封胶销售增长明显,业绩稳步提升,实现营业收入21,997.64万元,同比增长42.10%,净利润1,798.08万元,同比增长18.44%。

2、向特定对象发行股票

(1)发行情况

2021年3月15日,公司完成向特定对象发行股票上市,本次发行股票60,258,249股,发行价格为13.94元/股,募集资金总额为839,999,991.06元。本次发行对象共计19名,包括博时基金、胜邦投资等知名投资机构,截止2021年9月15日本次向特定对象发行股票锁定期满,收益率为68.65%。公司继续秉承对投资者负责的管理理念,积极回报广大投资者。

(2)募投项目进展

募集资金主要用于10万吨/年高端密封胶智能制造项目、国家企业技术中心扩建和补充流动资金。一期4万吨/年高端有机硅密封胶顺利建成并投产,剩余6万吨将在2022-2023年逐步建成;正在开展国家企业技术中心扩建项目,进一步提升公司的技术研发实力和国际竞争力,为产值百亿目标注入强劲动力。

3、设立硅宝科技(眉山)新能源材料有限公司

公司利用自身硅材料产业优势,积极布局碳硅负极材料,开启围绕新能源、锂电池材料发展的新局面。2021年11月10日公司董事会审议通过《关于公司与四川彭山经济开发区管理委员会签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目》的议案,公司将在四川彭山经济开发区设立全资子公司硅宝科技(眉山)新能源材料有限公司建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心,本项目计划总投资人民币5.6亿元。目前该公司已完成投资协议签署和全资子公司注册,正在办理相关行政审批手续,积极推进项目建设进度。

五、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

随着中国经济发展,中国有机硅产业在全球竞争中优势愈加明显,下游需求十分旺盛。未来有机硅材料在建筑、汽车等支柱产业中仍是不可替代的关键配套材料,具有广泛应用。同时在国家“双碳”政策驱动下,有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分,发展潜力巨大,光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的高速发展都为有机硅产业创造了巨大市场空间。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型,行业集中度将继续快速提升。

(二)公司发展战略

公司将深入贯彻“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念,坚持“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针,继续倡导“创新、协作、敬业、感恩”的企业文化。坚持以有机硅材料为核心,其它新型材料为辅的发展战略,为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料,提升科技创新能力,实现企业可持续发展,打造国际知名的新材料产业集团。

未来,公司将坚持主营业务,扩大生产规模,建设西南、华东、华南三大生产基地,更加贴近市场、服务用户,巩固建筑胶行业龙头地位,提高工业胶市场占有率。积极布局新能源、锂电池材料行业,大力发展硅碳负极材料,逐步形成“双主业”发展模式。公司将深入推进创新驱动发展战略,加强国家企业技术中心建设,建立成都、深圳、上海、北京四大研发中心,构建完善的研发体系,开发高附加值产品,为用户创造价值。公司将积极利用资本市场优势加快外延式发展,围绕新材料行业实施相关多元化发展战略,开展投资并购,实现业绩持续增长,力争在公司发展的第三个10年实现产值100亿元目标。

(二)2022年经营计划

2022年中国将继续推动高质量发展战略,保持经济高速增长。在国家经济持续发展、产业结构不断调整、行业集中度不断提高的外部环境下,公司将紧跟行业发展趋势,保持业绩高速增长。继续秉承“高质量,高服务”的管理主题,坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路,计划全年实现产量16万吨,营业收入同比增长30%,继续领跑行业第一。

1、做好产品做大主业

公司计划建筑胶销量同比增长30%,继续提升在高端建筑行业的市场占有率,巩固建筑胶行业龙头地位;工业胶同比增长50%,打入龙头企业供应链并加强深度绑定,重点拓展公司产品在光伏新能源、电子电器、汽车、电力等领域的应用;硅烷偶联剂国内市场与海外业务并驾齐驱,实现业绩稳步增长。

2、加快建设扩大产能

公司将继续推进募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造,建设剩余6万吨/年高端有机硅密封胶生产线;加快硅宝新能源(000690)项目建设;完成安徽硅宝技改项目,扩大光伏用硅烷偶联剂产能;推进眉山拓利2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产。

3、持续投入创新驱动

公司坚持以技术创新为核心竞争力,推进募投项目“国家企业技术中心扩建”,开展有机硅材料关键技术研究,与四川大学、兰州大学、行业标杆企业等开展“产学研用”合作研发,开发高附加值产品;推动新技术、新工艺的转化和新产品、新领域的应用,为用户创造价值;设立上海研发中心,加强国际交流与合作。

4、投资并购拓宽领域

公司将紧跟行业前沿技术发展趋势,围绕公司战略规划,积极寻求外延式发展,开展投资并购,重点在有机硅材料、粘合剂行业、锂电池材料行业寻求投资合作,拓宽业务领域,提升公司整体规模和实力。

5、数字转型管理升级

公司将推进数字化转型,推动管理升级。优化企业组织结构,充分发挥各分子公司优势,实现集团内部资源共享、协同发展。搭建数字化管理架构,建立智能、清晰、科学的经营管理流程,为企业经营赋能。

(三)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

新冠疫情和国际环境对国内经济形势的影响依然具有较大不确定性。若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整,将对公司产品的市场需求产生不利影响,从而影响公司业绩。

2、原材料价格波动风险

公司的生产成本主要由原材料成本构成,2021年原材料价格的剧烈波动对公司利润的影响很大。2022年初,原材料价格有所回落,但仍维持高位。公司虽然对产品进行调价,但具有一定滞后性,对公司利润产生一定影响。公司与供应商建立良好的合作关系,同时2022年上游新增产能较多,基本能够保障供应安全。

3、应收账款风险

国内产业政策的变化导致部分客户资金紧张,随着销售规模的不断扩大,公司可能面临应收账款增加的风险。公司贯彻以经销为主、直销为辅的销售模式,选择规模大、资信良好、实力雄厚、与公司有着长期合作关系的经销商;公司针对不同的直销客户采取不同的结算方式,通过积极调整销售策略、加大应收帐款控制力度、回款催收力度等措施保障资金安全,降低应收账款增加的风险。

4、新项目建设不达预期

公司近年来开展系列新建、扩建、改建项目,是公司未来业绩增长的主要增长点。如项目建设进度过慢或不达预期,将会影响公司业绩增长。公司将组建专业团队,协调多方资源,推进项目建设进度,保证项目如期投产。