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中材科技:中材科技股份有限公司2022年面向专业

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2022年03月24日 21:34:19

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南1号——募集说明书(参考文本)(2022年修订)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、其它现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核,不代表对债券的投资价值作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。

重大事项提示

一、发行人已于2021年8月11日经过中国证监会“证监许可[2021]2658号”文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元(含50亿元)的绿色公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券发行采取分期发行的方式,其中中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,发行规模为不超过人民币【8】亿元(含【8】亿元)。

二、发行人基本财务情况。截至2021年9月30日,发行人最近一期末的净资产为1,505,935.65万元;合并口径资产负债率为59.89%,母公司口径资产负债率为 51.25%;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为145,534.93万元(2018年度、2019年度及2020年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

三、评级情况。经大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA;说明信用质量极高,信用风险极低。但在本期债券存续期内,仍有可能由于种种原因,发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级发生负面变化,这将对本期债券投资者产生不利影响。

自评级报告出具之日起,大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发行人的信用状况。大公国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站和深圳证券交易所网站予以公告,且深圳证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

根据大公国际对本期债券出具的信用评级报告,主要风险为:

1、公司股东拟自2021年1月起2年内解决同业竞争事项,未来仍有可能对公司相关业务进行整合,需关注公司未来业务发展;

2、公司在建项目规模、计划出资及拟建项目规模较大,存在一定的资本支出压力;

3、截至2021年9月末,公司短期有息债务规模较大,面临一定集中偿付压力。