菜单导航

博睿数据:北京博睿宏远数据科技股份有限公司

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2022年02月28日 08:10:12

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读募集说明书“风险因素”一节的全部内容。

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条款,到期赎回价格由董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

公司向不特定对象发行可转换公司债券业经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具的“中鹏信评【2021】第Z【1240】号01”《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,本次可转换公司债券信用等级为A;博睿数据主体信用等级为A,评级展望稳定。

三、关于公司发行可转换公司债券规模及担保事项

本次向不特定对象发行可转债不超过25,500.00万元(含),不设担保,敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

四、公司特别提请投资者关注下列风险

(一)营业收入逐年下降的风险

报告期内,公司营业收入分别为15,319.82万元、16,453.60万元、13,884.04万元、9,296.83万元。最近一年一期,公司营业收入较去年同期出现下降,降幅分别为-15.62%、-2.15%。根据公司业绩快报披露,2021年度公司预计实现营业收入13,858.34万元,较2020年度预计下降0.19%。

公司营业收入逐年下降,主要系公司互联网相关行业收入持续下滑,产品和业务目前正处于向传统行业渗透的发展阶段,但由于大部分传统行业客户自身信息化水平较低,数字化转型进程较为缓慢,需要较长时间的行业渗透和客户培育,传统行业收入增长未能抵减互联网相关行业收入下滑带来的影响。同时,近年来,国内 APM厂商亦大力开拓市场,抢占各行业客户资源,持续不断的推出新产品、新业务,APM行业的市场竞争日益激烈,部分产品单价持续下降。

如果 APM市场竞争进一步加剧,产品单价持续下降,或者公司互联网相关业务收入持续下降且幅度较大,而公司在传统行业的开拓情况不及预期,则公司存在营业收入逐年下降的风险。

(二)2021年预计出现较大幅度亏损的风险

报告期内,公司净利润分别为 5,234.02万元、6,103.77万元、3,113.91万元及-7,670.34万元。最近一年及一期,公司净利润下滑,其中2020年度净利润较2019年度下降48.98%,2021年1-9月,净利润由盈转亏。

根据公司业绩快报披露,2021年度公司预计实现净利润-7,235.02万元,较2020年度预计下降332.35%。公司2021年预计将出现较大幅度的亏损。

(三)客户结构变化、部分互联网行业主要客户销售出现下降,导致营业收入下降的风险

报告期内,公司互联网相关行业收入分别为9,834.20万元、9,194.55万元、7,476.60万元、4,260.08万元,逐年下降;占总收入的比例分别为64.19%、55.88%、53.85%及 45.82%,亦呈逐年下降趋势。与此同时,报告期内传统行业收入占总收入的比例分别为35.81%、44.12%、46.15%及54.18%,呈逐年上升趋势,最近一期传统行业收入占比已超过了互联网相关行业收入占比,客户结构逐渐发生变化。