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立讯精密工业股份有限公司2022年度第一期超短期

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2022年02月25日 06:16:52

立讯精密工业股份有限公司

2022年度第一期超短期融资券募集说明书

注册金额: 人民币50亿元

发行金额: 人民币5亿元

发行期限: 270天

担保情况: 无担保

信用评级机构: 东方金诚国际信用评估有限公司

发行人主体长期信用等级: AAA

发行人:立讯精密工业股份有限公司

主承销商/簿记管理人:招商银行股份有限公司

二零二二年二月

声明与承诺

本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书,企业及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件和查询地址”。

目录

重要提示................................................................................................................. 6

一、发行人主体提示................................................................................................ 6

二、投资人保护机制相关提示................................................................................ 8

第一章释义........................................................................................................... 10

第二章风险提示及说明....................................................................................... 16

一、超短期融资券的投资风险.............................................................................. 16

二、与发行人相关的风险...................................................................................... 16

第三章发行条款................................................................................................... 26

一、本期超短期融资券主要发行条款.................................................................. 26

二、发行安排.......................................................................................................... 27

第四章募集资金运用........................................................................................... 30

一、 募集资金用途................................................................................................ 30

二、本期募集资金用途.......................................................................................... 30

三、本期超短期融资券募集资金的管理.............................................................. 30

四、本期超短期融资券募集资金的偿债保障措施.............................................. 31

第五章发行人基本情况....................................................................................... 33

一、发行人概述...................................................................................................... 33

二、发行人历史沿革.............................................................................................. 33

三、公司控股股东和实际控制人情况.................................................................. 44

四、公司的独立性情况.......................................................................................... 49

五、公司重要权益投资情况.................................................................................. 50

六、公司内部机构设置及管理情况...................................................................... 63

七、公司董事、监事和高级管理人员情况.......................................................... 73

八、公司业务状况.................................................................................................. 77

九、公司业务发展战略........................................................................................ 108

十、公司所在行业状况........................................................................................ 110

十一、公司所处行业地位及竞争优势................................................................ 116

十二、其他重要事项............................................................................................ 122

第六章 发行人主要财务状况........................................................................... 131

一、发行人财务报告编制情况............................................................................ 131

二、发行人近三年及一期主要财务数据............................................................ 149

三、发行人资产结构分析.................................................................................... 159

四、合并报表负债结构分析................................................................................ 188

五、所有者权益分析............................................................................................ 199

六、合并报表盈利能力分析................................................................................ 203

七、合并报表现金流量状况分析........................................................................ 209

八、偿债能力分析................................................................................................ 212

九、营运能力分析................................................................................................ 212

十、盈利能力分析................................................................................................ 213

十一、公司有息债务情况.................................................................................... 214

十二、发行人关联交易分析................................................................................ 218

十三、发行人重大或有事项................................................................................ 230

十四、发行人受限资产情况................................................................................ 235

十五、发行人衍生产品、理财产品和海外投资情况........................................ 237

十六、重大资产重组............................................................................................ 241

十七、发行人直接债务融资计划........................................................................ 241

十八、发行人2021年重大事项情况.................................................................. 241

第七章发行人资信情况..................................................................................... 242

一、信用评级情况................................................................................................ 242

二、跟踪评级有关安排........................................................................................ 243

三、公司其他资信情况........................................................................................ 244

第八章本期超短期融资券的担保情况............................................................. 248

一、增值税............................................................................................................ 249

二、所得税............................................................................................................ 249

三、印花税............................................................................................................ 249

第十章信息披露安排......................................................................................... 251

一、发行人信息披露机制.................................................................................... 251

二、信息披露安排................................................................................................ 252

第十一章 持有人会议机制............................................................................... 256

一、持有人会议机制............................................................................................ 256

二、持有人会议的召开情形................................................................................ 256

三、持有人会议的召集........................................................................................ 257

四、持有人会议参会机构.................................................................................... 259

五、持有人会议的表决和决议............................................................................ 260

六、其他................................................................................................................ 261

第十二章 投资人保护条款............................................................................... 263

一、应急事件........................................................................................................ 263

二、投资者保护应急预案的启动........................................................................ 263

三、信息披露........................................................................................................ 264

四、控制权变更条款............................................................................................ 264

第十三章违约、风险情形及处置..................................................................... 267

一、违约事件........................................................................................................ 267

二、违约责任........................................................................................................ 267

三、偿付风险........................................................................................................ 267

四、发行人义务.................................................................................................... 268

五、应急预案........................................................................................................ 268

六、风险及违约处置基本原则............................................................................ 268

七、处置措施........................................................................................................ 268

八、不可抗力........................................................................................................ 269

九、争议解决机制................................................................................................ 270

十、弃权................................................................................................................ 270

第十四章本期超短期融资券发行的有关机构................................................. 271

一、发行人............................................................................................................ 271

二、主承销商........................................................................................................ 271

三、发行人法律顾问............................................................................................ 271

四、审计机构........................................................................................................ 272

五、信用评级机构................................................................................................ 272

六、托管人............................................................................................................ 272

七、集中簿记建档系统技术支持机构................................................................ 273

八、存续期管理机构............................................................................................ 273

第十五章本期超短期融资券备查文件及查询地址......................................... 274

一、备查文件........................................................................................................ 274

二、查询地址........................................................................................................ 274

附件:主要财务指标计算公式......................................................................... 276

重要提示

一、发行人主体提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书“风险提示及说明”有关章节。

(一)核心风险提示

发行人面临经营风险、财务风险、管理风险、合规风险、政策风险、行业风险等各类风险,核心风险如下:

1、资产负债率逐年上升的风险